2019-09-08
上半年存货超42亿的森马服饰,市值13亿股票今儿被邱光和质押
具体而言,“儿童服饰”营业收入为52.1亿,营收占比为63.9%,毛利率为49.2%。并表KIDILIZ,推动销售费用率提升 6.78pct 至 23.89%、管理费用率提升 2.46pct 至6.74%,上半年另有无法确认递延所得税资产的可抵扣亏损 5396 万元,提升所得税费,最终净利率同比下降 3.22pct 至 8.67%。剔除 KIDILIZ 后上半年儿童服饰毛利率微升,休闲服饰业务毛利率基本稳定。

。分渠道,上半年森马直营、森马加盟、森马电商以及 KIDILIZ 营收占比分别约 11%、

45%、26%、18%。森马原业务中,直营店 784 家,加盟店 8620 家,上半年,公司店均面积较去年末基本平稳。

此外,森马服饰还于9月3日晚间发布公告称,公司控股股东邱坚强于2019年9月2日以大宗交易方式向公司董事、高管陈新生和张伟分别转让其持有的公司股票30.00万股,合计60万股。

门店方面,森马服饰 6 月末合计门店数量约 10161 家,其中森马原业务 9404 家,KIDILIZ 门店 757 家。目前公司童装业务已实现全品类、全年龄段、各消费层次的全面覆盖,形成了完整的儿童服饰板块多品牌矩阵奔驰网站线上平台,龙头地位稳固奔驰网站线上平台,随着公司对 Kidliz等全球设计资源及供应链的整合奔驰网站线上平台,公司童装的竞争壁垒不断加深;同时休闲装业务仍有望在存货出清背景下轻装上阵,在产品创新、营销力提升及运营效率提升的推动下将有望保持稳健增长。Kidiliz 业务并表对公司营收有所增厚,业绩有所拖累,剔除影响原有主业营收同增 21.5%,业绩估算 25%左右增长,依旧保持强劲表现。陈新生权益变动后持股比例为0.0111%;张伟权益变动后持股比例为0.0111%。

国信证券分析师张峻豪认为,森马服饰儿童服饰巴拉巴拉品牌市场占有率持续位居国内儿童服饰行业第一,领导地位稳固。本次质押后,邱光和累计质押2.62亿股森马服饰股票,占其持有公司股份数的57.41%,占公司总股本的9.71%。其中休闲服饰营收增长 12%,KIDILIZ 并表推动儿童服饰营收增长 82%。剔除 KIDILIZ 后,森马服饰实现营收增长约 21%,电商及加盟渠道维持较快增速,占比较低的直营渠道增速放缓。

截至9月3日,邱坚强在深交所通过大宗交易方式合计完成60万股的减持,权益变动前邱坚强持股13.3421%,权益变动后持股比例为13.3199%。本次减持均价为10.83元/股, mg电子技巧邱坚强套现约649.80万元。基本每股收益0.27元,电玩城app下载公司实现扣非净业绩 6.69 亿元, 最新游戏电子mg同比增长 8.02%, 最新娱乐电子基本符合预期。对比可比公司, mg电子技巧2018 年末并表 KIDILIZ 四季度经营情况后,森马服饰存货周转率略有降低,但仍高于可比公司海澜之家和太平鸟。不考虑并表业务,原有主业分业务来看, 童装板块继续表现优异,营收为 37.30 亿元,同比增长29.98%,占比约为 55.89%。

财报显示,2019年上半年,森马服饰实现营业收入82.2亿元,同比增长48.57%;归属于上市公司股东的净利润7.22亿元,同比增长8.2%。根据质押日森马服饰收盘价11.71元进行估算,邱光和本次质押股票市值约为13.7亿元。若剔除并表,森马儿童服饰业务营收增长 30%。

盈利能力方面,KIDILIZ 童装定位较高端,奔驰网站线上平台上半年毛利率约为 66%,并表推动森马毛利率提升 6.49pct 至 44.84%。

从业务板块来看,童装继续表现优异,休闲装增速 有所放缓,扣除 Kidiliz 业务公司主业营收为 66.73 亿元,同增 21.47%。休闲装营收达 29.44 亿元,同比增长 12.15%,占比约为 44.11%,预计二季度实现个位数增长,高基数下较一季度放缓。近年来看,公司先后收购法国 Kidliz 品牌,并代理引入了美国知名童装品牌 The Children’s Place,且积极布局婴童装,进驻母婴店等高增长渠道。

从业务结构来看,“儿童服饰”是企业营业收入的主要来源。

存货方面,上半年森马服饰存货较去年末下降 5%至 42 亿元,存货略有好转。

资料显示,森马服饰控股股东为邱光和,邱光和与其儿子邱坚强、儿媳戴智约、女儿邱艳芳、女婿周平凡为一致行动人,5人均为实控人。

分品类,上半年休闲服饰、儿童服饰分别占营收比例约 36%、63%。

公开资料显示,邱光和系森马服饰实际控制人,且担任森马服饰董事长

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